Comprendre le processus d’examen de votre allocation
Chaque étape est conçue pour garantir une consultation indépendante, confidentielle et sans proposition d’achat. Vous exposez votre situation, nous produisons une analyse personnalisée basée sur vos données et critères. Le diagnostic final vous est restitué dans un format transparent, permettant de mieux cerner les enjeux liés à vos décisions passées. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Neutralité garantie
Aucun lien commercial avec des produits financiers
Confidentialité totale
Sécurité des échanges assurée du début à la fin
Notre équipe
Professionnels indépendants au service de vos intérêts
Adrien Faure
Conseiller financier
Master Gestion de Patrimoine Université Lyon 3
Analyse patrimoniale
AXA, Banque Populaire
Après dix ans dans l’analyse d’actifs, Adrien accompagne les particuliers sur la clarification de leur allocation, dans le strict respect de la confidentialité.
Nadia Bensaïd
Analyste indépendante
Master Audit Financier Université Paris Dauphine
Synthèse financière
Crédit Agricole, BNP Paribas
Spécialiste en données financières, Nadia garantit une approche impartiale. Elle accompagne ses clients dans la compréhension de leur situation globale.
Rémi Girault
Expert allocation
Master Finance Internationale Université Toulouse 1
Analyse globale
Natixis, Allianz
Rémi apporte une vision systémique des allocations. Son expérience rassure les clients souhaitant un éclairage neutre sur leurs décisions.
Claire Dupuis
Analyste patrimoniale
Master Ingénierie Patrimoniale Université Strasbourg
Structuration d’actifs
Société Générale, Caisse d’Épargne
Claire analyse les logiques globales et apporte une écoute attentive à chaque profil, du jeune actif au retraité. Son approche valorise la pédagogie.
Étapes clés de la consultation
Chaque phase du processus met l’accent sur l’écoute, l’objectivité et la protection de votre vie privée. Le diagnostic aboutit à un avis externe et transparent, sans aucun intérêt commercial.
Échange initial et collecte
Premier rendez-vous pour comprendre votre situation, récolte des informations clés sur votre allocation et vos objectifs. La confidentialité reste essentielle.
Toutes vos questions sont abordées pour guider l’analyse suivante.
Analyse détaillée du portefeuille
Étude approfondie de la répartition d’actifs, évaluation de la cohérence avec votre situation et vos attentes personnelles.
Aucune proposition commerciale, uniquement des observations factuelles.
Restitution et recommandations
Synthèse délivrée lors d’un entretien, permettant une meilleure compréhension de vos choix passés et potentiels axes à explorer.
Un résumé écrit peut être fourni sur demande, sans engagement.
Comment nous différencier
Nos services mis en perspective face aux acteurs traditionnels du secteur